01｜先留下基本需求

初步報價先提供服務項目、香港地區、聯絡人及電話。工程需求可用常見情況按鈕整理；詳細地址、照片及現有文件可稍後補充。

02｜發證前補齊擁有人資料

按官方 WR1 表格，須填寫裝置所在地址、裝置擁有人的姓名或機構名稱、電話，以及不同於裝置地址的通訊地址。查詢聯絡人與裝置擁有人未必是同一人，正式編製文件時應核實。

03｜技術部分交由工程人員核實

包括受檢查範圍、裝置說明及圖則、最大開關器件的安培與伏特數，以及單相或三相資料。不清楚時先選「不清楚」，不要自行拆開電箱查找。

04｜有舊資料可供參考

現有單線圖、舊證明書及工程範圍資料如有可提供。缺少資料時，先評估現場核實及編製工作的需要。網站展示圖不能直接作為客人的正式工程圖。